Paulo Larrain tiene una vasta experiencia en materias societarias, fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos y mercado de capitales.

Durante los últimos 30 años, ha participado en múltiples procesos de adquisición de empresas y/o activos a través de procesos privados o licitaciones, tanto en Chile como en el extranjero, representando tanto a compradores como a vendedores.

Entre estos, ha representado al Gobierno de Chile en procesos de privatización de empresas estatales y a diversos licitantes en procesos de licitación tanto públicas como privadas, incluyendo fondos de inversión privada y compradores o vendedores estratégicos en diferentes industrias incluyendo bancos, telecomunicaciones, seguros, retail, educación, auditoras, energía, minería, petróleo y gas, tecnología, servicios públicos, servicios financieros e infraestructura.

Paulo también ha asesorado a diversas compañías tanto locales como internacionales en asuntos referidos a gobierno corporativo y a compliance.

Ha sido profesor de Fusiones y Adquisiciones en diversas universidades y es permanentemente reconocido por las más prestigiosas publicaciones internacionales como uno de los abogados más destacados de Chile en Fusiones y Adquisiciones.

Paulo es Socio Fundador de NLD.

Experiencia REPRESENTATIVA

Accionistas de EMSA: Asesoría a los accionistas de EMSA en la venta de la compañía a CHL Capital.

Hoteles Tierra: Asesoría a los accionistas de Katari SA, propietaria de los hoteles de lujo Tierra, en la venta de una participación mayoritaria en Katari S.A. a Baillie Lodges, propiedad de KSL Capital Partners.

Volcanes del Sur: Asesoría a Inversiones Andalucía en la venta de la compañía de cervezas artesanales Volcanes del Sur SA a CCU.

Comité de Acreedores No Garantizados: Asesoría al Comité de Acreedores No Garantizados en el proceso de Capítulo 11 de Corp Group Banking.

Elis: Asesoría en la compra de Golden Clean.

Emergent Cold: Asesoría en la compra de Friopacífico, líder en la industria de servicios de almacenamiento en frío.

Waterlogic Holdings Ltd (Reino Unido): Lead counsel en la adquisición de Quality Water Service y Quality Coffee Services en Puerto Rico, Chile y Colombia.

Linzor Capital Partners: Asesoría en la adquisición de Uno Salud.

Oaktree – Agro Merchants: Asesoría en la venta indirecta de Frigoríficos Andinos S.A.

Globant: Asesoría en la compra de Grupo Assa.

Globant: Asesoría en la compra de Giant Monkey.

Globant: Asesoría en la compra de Xappia S.A

Pharmaq AQ: Asesoría al cliente en la adquisición de los negocios de Fish Vet Group en Noruega, UK, Irlanda y Chile.

Waterlogic: Asesoría en la adquisición de Aquafree, la mayor empresa de dispensadores de agua de Chile.

Zurich: Asesoría en la adquisición de la cartera de seguros de vida de Euroamerica Seguros de Vida S.A.

Messer Group – CVC Capital Partners: Asesoría en la adquisición de activos de gas de Praxair Chile.

Apollo Global Education: Asesoría en la venta de la IACC y la transferencia de control de la UNIACC.

Riverwood Capital Partners: Asesoría en la adquisición del 88% de las acciones de Nubox (Chile y Colombia).

Zurich: Asesoría en la adquisición de Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.

Riverwood Capital Partners: Asesoría en la venta de Synapsis.

Atiaia: Asesoría en la venta de dos proyectos hidroeléctricos en Chile.

Trilogy Recursos Naturales: Asesoría en la adquisición del 25% de Forestal Casino.

Elis: Asesoría en la adquisición de Albia S.A. y Servicios Hospitalarios S.A.

Komax: Asesoría en la adquisición de Comercial IMG S.A.

Granarolo: Asesoría en la adquisición de Bioleche Lácteos SpA.

Humus Capital Partners y GTD Group: Asesoría en la adquisición de EMSA.

Assa Abloy: Asesoría en la adquisición de ODIS.

TüV Rheinland: Asesoría en la adquisición de Integra Limitada.

Oaktree – Agro Merchants: Asesoría en la adquisición de Frigoríficos Andinos S.A.

Sibelco: Asesoría en la adquisición de Cales El Volcán Limitada.

Riverwood Capital Partners y Megeve Group: Asesoría en la adquisición de Synapsis.

Ernst & Young Chile: Asesoría en la adquisición de JMA.

Exim Licensing: Asesoría en la venta de Exim-Agosin Limitada.

Katari: Asesoría en la adquisición de Hotel Refugia Limitada.

Victoria Capital Partners: Asesoría en la adquisición de Energy Fitness, Aqua Fitness y Hard Candy Fitness.

Linzor Capital Partners: Asesoría en la adquisición del 30% de las acciones de Komax S.A.

Ryssen Alcools: Asesoría en la adquisición del negocio de alcohol de Pamsa.

Masonite International: Asesoría en la adquisición del negocio de puertas de Masisa.

CIT: Asesoría en la venta de CIT Leasing Chile Limitada.

Linzor Capital Partners: Asesoría en la adquisición de Tiendas EFE y TASA en Perú. Premiado como “Private Equity Deal of the Year 2012” por LatinLawyer.

Sinapsis: Asesoría en la adquisición de AQB S.A. y AGI-TEK S.A.

Burner Systems International: Asesoría en la adquisición de activos.

Cruz Blanca: Asesoría en la adquisición de Clínica Santa Lucía.

Linzor Capital Partners: Asesoría en la venta de Hoyts Cinemas (Chile, Brasil, Argentina y Uruguay).

Riverwood Capital Partners: Asesoría en la adquisición de Synapsis (Chile, Brasil, Argentina, Colombia y Perú).

Palmfund Capital Partners: Asesoría en la venta del 100% de las acciones de Legal Publishing a Thomson Reuters.

Cine Hoyts: Asesoría en la adquisición del negocio de National Amusement, Inc. en Chile.

Admiralty Resources NL: Asesoría en la venta de Vallenar Iron Company.

Santa Bárbara Resources: Asesoría en la adquisición de activos mineros.

Quiñenco – Grupo Luksic: Asesoría en la venta del negocio de cables de Madeco a Nexans.

Cascal: Asesoría en la adquisición de Servicomunal y Servilampa.

Linzor Capital Partners: Asesoría en la fusión de Cruz Blanca con el negocio médico del Grupo Said.

Palmfund Management LLC: Asesoría en la adquisición de Lexis-Nexis Chile.

PPG Industries: Asesoría en la adquisición de Renner Sayerlac (Chile, Brasil, Argentina y Uruguay).

Gobierno de Chile: Asesoría en la privatización de EMOS y ESSBIO.

Linzor Capital Partners: Asesoría en la adquisición de Cine Hoyts (Chile, Brasil, Argentina y Uruguay).

Ernst & Young Global: Asesoría en la adquisición de Langton Clarke (antigua firma de Arthur Andersen en Chile).

Assa Abloy: Asesoría en la adquisición de POLI.

Ernst & Young Global: Asesoría en la adquisición de Medina Zaldivar (antigua firma Arthur Andersen en Perú).

Credenciales

Admisiones

  • Chile (1992)

Reconocimientos 

  • Chambers – Global (Corporate and M&A 2019 – 2020  – 2021 – 2022)
  • Chambers – Latam (Corporate and M&A 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023)
  • Legal 500 (Corporate and M&A including compliance 2018, Corporate and M&A 2019 – 2021, Banking and Finance 2019, Latin America: International Firms – Corporate and M&A 2019 – 2021)
  • IFLR 1000 (Practice Area: Project Finance 2019 – 2020 – 2022, Practice Area: M&A 2019 – 2022)
  • Best Lawyers (Corporate and M&A Law 2019 – 2020 – 2021 – 2022, Banking and Finance Law 2019 – 2020 – 2021 – 2022, Capital Markets Law 2020 – 2021 – 2022)
  • Latin Lawyer 250 (Corporate and M&A 2019 – 2020, Anticorruption investigation and compliance 2019 – 2020)
  • LACCA Approved (Corporate and M&A 2019 – 2020 – 2021 – 2022, Thought Leader 2019 – 2021)
  • Leaders League (Corporate and M&A – Highly Recommended 2020) (Mergers & acquisitions – Recommended 2022).
  • Latin Lawyer National (Corporate and M&A 2019 – 2020, Anticorruption investigations and compliance 2019 – 2020)

Idiomas

  • Español e Inglés

Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 1990
  • Master in Laws (LL.M), Duke University, North Carolina, 1997

Actividad Académica

  • Profesor de curso “Fusiones y Adquisiciones”, programa LL.M, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003-2008

Afiliaciones

  • Colegio de Abogados de Chile A.G.
  • International Bar Association (IBA)

Pro Bono

  • Director Red de Alimentos
  • Director Despensa Social

Trayectoria

Socio NLD Abogados, 2021 a la fecha

Socio DLA Piper BAZ / NLD, 2018 – 2020

Socio NLD Abogados, 2007 – 2018

Socio Morales, Noguera, Valdivieso & Besa, 1998 – 2007

Abogado extranjero Morrison and Foërster LLP, Washington DC, 1997

Abogado extranjero Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Nueva York, 1997 – 1998

Asociado Morales, Noguera, Valdivieso & Besa, 1993 – 1998

Socio Larrain & Reyes 1992 – 1993